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光伏行业有一文件发布,叠加旺季来临,下半年有戏!

工信部等多部门发布关于开展智能光伏试点示范的通知

工信部发布关于开展智能光伏试点示范的通知。支持培育一批智能光伏示范企业,包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、?#20302;称教?#25110;整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目,包括应用智能光伏产品,融合大数据、互联网和人工智能,为用户提供智能光伏服务的项目。

光伏板块盈利提升

1板块营收同比+18.75%,扣非业绩同比+20.34%,细分领域表现分化

27家光伏上市公司2019H1实现营收904亿元,同比+18.75%;实现扣非归母净利润81亿元,同比+20.34%。细分领域表现分化,利润体量占比较大的制造板块扣非归母净利润增速38.56%;辅材板块扣非归母净利润增速31.02%,对光伏行业整体扣非净利润增速起到了支撑作用。BOS板块扣非归母净利润增速-16.23%,电站运营-20.93%,设备板块-3.29%,在一定程度上拉低了光伏行业整体利润增速。

2行业ROE提升,盈利能力改善,龙头优势凸显

2019上半年光伏行业ROE反弹至5.51%,主要受销售净利率提升以及资产负债率提高带动。2019上半年行业销售净利率9.9%,与去年同期相比,提高了0.17pct,资产负债率56.67%,比去年提升0.84pct。隆基股份、通威股份上半年ROE?#30452;?#20026;10.46%9.31%,居于行业领先地位,强者恒强,并且龙头在回款能力、收入质量方面也具有更好表现。

旺季降至,量价齐升

1下半年行业需求旺季将至

根据国家能源局711日发布的光伏发电项目竞价结果文件,规划2019年国内光伏并网容量40-45GW2019上半年国内光伏新增装机11.4GW,下半年新增装机有望超过30GW(年化装机大于60GW,超过2017年峰值),同比增长超过50%。随着7月初竞价政策落地,前期准备工作完成后,9月初国内光伏项目建设将全面启动。国内需求集中兑现,叠加海外7-8月份暑休结束后的需求回升,光伏行业旺季将至。

2供应链价格止跌企稳,企业盈利有望触底回升

PVinfolink数据显示,光伏玻璃连续两周涨价,硅料价格也已止跌企稳,2020年需求提升有望带动硅料价格上涨。单晶PERC电池最?#24405;?#26684;0.91/W,比?#29616;?#19978;涨0.01/W。我们预计在单多晶电池合理价差驱动下,单晶PERC电池价格有望继续提升,带来光伏企业电池业务盈利改善。

光伏行业内个股

全球硅料及电池片龙头通威股份、单晶硅片及组件龙头隆基股份、逆变器及光伏电站龙头阳光电源等,中环股份、大全新能源、信义光能、福斯特、东方日升、正泰电器以及光伏设备企业晶盛机电、捷佳伟创(机?#24213;?#35206;盖)、迈为股份等(机?#24213;?#35206;盖)。

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